薛岳走马就任前敌总指挥，率领本部八个师，对西去的红军展开追击，前锋周；$元纵队于二月十八日抵达黔西北重地毕节县城，与黔西警备部队急商对敌之策，其余纵队先后收复了黔北各县馈。
在华北虎视眈眈的日寇眼看着国最大的反*政*府武装国工农红军覆灭在即，蒋介石又以迅雷之势拿下了贵州、四川大部分地区，兵锋直指云南，预计国很快就能结束内战，到时候腾出手来的南京国民政府就能团结一心，一致对外，对日军逐步染指和侵吞国北方地区、进而占领全国的长远战略计划形成巨大威胁，于是立即撕下伪善的面具，加大了军事挑衅力度。
日宛公然出兵，大肆侵占热河、察哈尔寺我国固有领土，并指使伪满军队，向f从南京政府领导的蒙古各部发起武装进攻，同时拉拢分化国北方各地方军阀势力，频繁地向南京央政府提出各种无理要求，并利用特务和汉j，在华北、华东等地y谋制造各种对抗事件，于长江下游和沿海地区肆无忌惮地撞沉国商舴渔船，勾结华北各地方政府和军队的败类，大肆逮捕华北各界抗日反日领袖，然后利用其军队武装走s和掠夺白银，并组织汉j非法盗抢国物，种种卑劣手段罄竹难书。
央政府的亲日派领袖h郛一步步妥协退让，不断地出卖国家权益。内战内行外战外行的何应钦、官当得越大胆越小的宋哲元、严遵阎锡山的旨意采取观望态度的商震等人，面对气势汹汹的日寇挑衅，一时间手足无措，一再隐忍之下致使日寇的气焰更为嚣张，日军随后再次增兵天津，发出战争的叫嚣，h郛等人却采取息事宁人的态度，同意7日寇一个又一个无理要求。
到了二月底，事情终于引发波及全局的巨大危机：日军对南京央政府顺应日本要求，灰溜溜撤销驻北平的党部办事处、蒋孝先的宪兵团、军事委员会分会等关键机构之后还不满意，直接要求东北军滞留
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